Спустя три десятилетия после разрушительной Третьей мировой войны, из пепла поднялся новый город - Нью-Токио. Внешний вид города может обмануть, но на самом деле страна превратилась в жестокое профашистское государство, жестоко подавляющее любые проявления непокорности. Исследовательские центры являются местами страшных парапсихологических экспериментов над людьми, цель которых - создание смертоносного оружия нового поколения. В центре конфликта оказывается полковник Сикисима, который возглавляет проект биологических военных экспериментов и

Веками держалось в тайне соглашение, обеспечивающее мир между двумя мирами - Землей и Чёрным миром. Параллельное измерение, населенное существами с потрясающими способностями, всегда вызывало восторг и ужас среди жителей Земли. Время подошло к концу, и западни по соглашению должны были быть обновлены. Однако в Чёрном мире возникла фракция, готовая на все ради сохранения старого порядка и против нового договора со Землей. Судьба обоих миров висит на волоске, и только два специальных агента, представители разных миров, могут повлиять на развитие