Тамако и Мотидзо - два обычных подростка, чья жизнь кажется наполненной пустотой и однообразием. Они живут в маленьком провинциальном городке, где все знают каждого, где нет ни светлых перспектив, ни больших мечт. Но в их серых буднях появляется яркая точка - друг у друга. Тамако и Мотидзо обнаруживают, что их детская дружба вот-вот разовьётся во что-то большее. И это не может не беспокоить их обоих. Они сталкиваются с чувствами, которые раньше им были незнакомы, и начинают понимать, что между ними возникают более глубокие и сложные отношения.

Мидзорэ и Нодзоми - две непохожие подруги, которые объединены общей любовью к музыке и желанием выступить в школьном духовом оркестре. Мидзорэ, тихая и застенчивая, играет на гобое, тогда как Нодзоми, жизнерадостная и энергичная, мастерски владеет флейтой. Каждая из девушек вкладывает в музыку свою душу и старается передать свои чувства и эмоции через звуки инструмента. Однажды оркестр начинает репетировать музыкальное произведение, вдохновленное сказкой «Лиз и голубая птица». История о Лизе и Девушке, чья любовь преодолевает все трудности,