Советский Союз, конец 70-х годов. На занятии общества "Знание" в Киеве, пожилой профессор захватывающе рассказывает о загадочных существах, упомянутых Марко Поло и живших на территории Древней Руси. Эти существа, по легендам, обладали сверхъестественными способностями и скрывались от человеческих глаз в глубинах лесов и озер. Рассказ производит на слушателей неизгладимое впечатление, заставляя сомневаться в том, что мир состоит только из того, что видно невооруженным глазом. Советские Карпаты. Уединенный хуторок возле озера Синевир,