Тамако и Мотидзо - два обычных подростка, чья жизнь кажется наполненной пустотой и однообразием. Они живут в маленьком провинциальном городке, где все знают каждого, где нет ни светлых перспектив, ни больших мечт. Но в их серых буднях появляется яркая точка - друг у друга. Тамако и Мотидзо обнаруживают, что их детская дружба вот-вот разовьётся во что-то большее. И это не может не беспокоить их обоих. Они сталкиваются с чувствами, которые раньше им были незнакомы, и начинают понимать, что между ними возникают более глубокие и сложные отношения.