Прошло немало времени с тех пор, как Эмилия пробудилась ото сна посреди заснеженного леса. Осознав, что ничего не помнит о прошлой жизни, девушка начинает учиться жить с нуля. В этом ей помогают её новые знакомые: Пак - немного странный, но очень заботливый и добрый Великий дух, и молчаливые Младшие духи, помогающие ей в повседневности. Отныне её жизнь состоит из обыденных забот. Уборка жилища, изучение покрытого льдом и снегом леса, бывшего тёплым и залитым солнцем домом, уход за закованными в лёд фигурами эльфов - некогда знакомых и друзей
Тацуя и его сестра Миюки, после успешного окончания первого учебного года в Первой магической школе, отправились на заслуженный отдых на таинственный остров. Их вилла, окруженная живописными пляжами и загадочными лесами, казалась идеальным местом для отдыха и приключений. Однако, вскоре после прибытия, они сталкиваются с загадочной девушкой по имени Кокоа, которая сбежала с военно-морской базы на острове и просит их помощи. Кокоа умоляет Тацую исполнить одно свое давнее желание, связанное с магическим артефактом, спрятанным глубоко в лесах