Действие фильма разворачивается во времена первой демократической революции на Востоке, в Азербайджане, в 1919 году. В это трудное, но яркое время, жизнь разделяет трех друзей: Теймура, который стал депутатом азербайджанского независимого парламента, Рустама, служащего в Красной армии, и Сан Саныча, который открыл свою школу восточных единоборств на берегу Каспийского моря. Они стали символами разных идеологий, разделяют километры и границы, но несмотря на это, их дружба остается непоколебимой. Но судьба преподносит им новые испытания, когда