В центре истории окажется молодой парень по имени Джейк, который всю свою жизнь мечтал стать знаменитым музыкантом. Его жажда творчества и стремление к самовыражению приводят его к группе необычных музыкантов, возглавляемой загадочным Фрэнком. Этот человек, всегда носящий на себе огромную бумажную маше, оказывается невероятно талантливым, но в то же время отчужденным и непредсказуемым. Под руководством Фрэнка и его странных творческих методов, группа начинает создавать удивительную музыку, которая завоевывает сердца слушателей. Джейк