Братья Зип и Зап были отправлены на лето в центр перевоспитания "Надежда", чтобы исправить свое непослушание. Им назначили негодующего директора Фальконетти, который строго следил за каждым их шагом. Но скучное и мрачное место стало их главным полигоном для веселых игр и приключений. Зип и Зап быстро поняли, что в центре "Надежда" играть вообще запрещено. Но это не остановило их, они организовали тайный клуб - клуб стеклянных шариков. Эта игра стала символом сопротивления детей против строгих и несправедливых правил

Детектив охотится за жестоким преступником, убившим несколько детей. Однако, в ходе расследования он сам попадает под подозрение в превышении должностных полномочий и оказывается под следствием. Несмотря на это, из-за допущенной бюрократической ошибки он остается на свободе. Решив не сдаваться, детектив обращается к матери одной из жертв и предлагает ей помощь в завершении расследования и наказании маньяка. Вместе они начинают тайное расследование, играя по своим правилам и опережая полицию. В их совместной борьбе за правосудие им удастся