Белуха Катак расстроен: в то время, как сверстники получили белую окраску, его собственная так и не поменялась. Все окружающие привыкли к его необычной внешности и не принимают его за полноценного члена стаи. Чтобы доказать, что он повзрослел и исполнить желание бабушки, Катак отправляется в опасное приключение на Великий Север, где, по легендам, можно обрести новую окраску и уважение среди своих собратьев. Однако на пути к своей цели Белухе придется преодолеть множество трудностей и испытаний. Он пойдет на край света, чтобы показать свою силу

Патрик - это необычный мотылек, который отличается своим умом и изобретательностью. Он мечтает отправиться в самое захватывающее приключение в своей жизни, но у него всего одно крыло и летать он так и не научился. В то время как другие мотыльки легко парят в небесах, Патрик вынужден прибегнуть к хитростям, смелым изобретениям и помощи верных друзей, чтобы осуществить свою мечту и увидеть мир с высоты полета.