Режиссер-документалист Майкл Кинг был убежденным скептиком, не верившим ни в бога, ни в дьявола. Однако, когда его жена внезапно умирает, он решает снять фильм о религии и спиритуализме, чтобы опровергнуть все те мистические утверждения, которые казались ему чисто фантастическими. Начав свое расследование, он погружается в мир демонологов, некромантов и оккультистов, которые готовы продемонстрировать ему свои удивительные способности и искусства, связанные с темными силами. В процессе съемок Майкл сталкивается с самыми мрачными и сильными