Действие фильма разворачивается во времена первой демократической революции на Востоке, в Азербайджане, в 1919 году. В это трудное, но яркое время, жизнь разделяет трех друзей: Теймура, который стал депутатом азербайджанского независимого парламента, Рустама, служащего в Красной армии, и Сан Саныча, который открыл свою школу восточных единоборств на берегу Каспийского моря. Они стали символами разных идеологий, разделяют километры и границы, но несмотря на это, их дружба остается непоколебимой. Но судьба преподносит им новые испытания, когда

Июнь 1965 года. Гурзуф, некогда бурное и опасное место на Южном берегу Крыма, теперь превратился в оазис спокойствия благодаря работе начальника милиции Родиона Стоцкого. За три года он провел жесткую борьбу с преступностью, строго соблюдая закон и иногда договариваясь с криминальными элементами. Даже пляжные мошенники предпочитают не рисковать портить покойное утро курорта. Однако начало нового курортного сезона обещает быть аномально насыщенным событиями. Всего за пару дней происходит несколько значительных преступлений, связанных между