Юки и Аме - дети, стоящие перед непростым выбором: согласиться с тем, что они обычные дети, лишенные своего особенного наследия, или принять искушение и вступить в мир секретов и загадок оборотней. Их матери, разбитой потерей мужа и бременем тайны, приходится одновременно учить детей жить в мире людей и сохранять свои внутренние силы и таланты. Отдаленная деревня, окруженная густыми лесами, становится для них новым домом, где каждый шорох и тень пронизаны магией прошлого. Юки и Аме начинают постигать искусство оборотня, ощущать призыв древних

III век до н. э. был периодом великих сражений и борьбы за власть в Сражающихся царствах на территории древнего Китая. В это время множество небольших государств постоянно воевали друг с другом, стремясь укрепить свою власть и территории. На задворках одного из таких царств два сироты, Синь и Пяо, мечтали стать великими генералами и прославить свое имя на полях сражений. Однако судьба распорядилась иначе, когда один из друзей оказался поразительно похож на правителя страны и был забран во дворец в качестве его двойника. Когда Пяо тяжело ранен