Последние дни Второй мировой войны принесли с собой ужас и страдания для многих. Американская авиация бомбит беззащитные японские города, оставляя за собой лишь опустошенные улицы и разрушенные жизни. Среди этого хаоса оказываются 14-летний Сэйта и его младшая сестра Сэцуко. Потеряв всех близких, им приходится столкнуться с несправедливостью и утратой в самом молодом возрасте. Сэйта теперь вынужден стать опекуном для маленькой Сэцуко, защищая их от опасностей в этом новом суровом мире. Укрытые в заброшенном убежище, они вынуждены искать пищу и

Юки и Аме - дети, стоящие перед непростым выбором: согласиться с тем, что они обычные дети, лишенные своего особенного наследия, или принять искушение и вступить в мир секретов и загадок оборотней. Их матери, разбитой потерей мужа и бременем тайны, приходится одновременно учить детей жить в мире людей и сохранять свои внутренние силы и таланты. Отдаленная деревня, окруженная густыми лесами, становится для них новым домом, где каждый шорох и тень пронизаны магией прошлого. Юки и Аме начинают постигать искусство оборотня, ощущать призыв древних