Молодая врач Грейс Бёрнэм, увлеченная своей карьерой и жизнью в Нью-Йорке, оказывается втянутой в загадочные и мистические события маленького городка, куда она приехала по приглашению матери мальчика, обвиняемого в одержимости дьяволом. Подозрения местных жителей и пастора поставлят Грейс перед нелегким выбором - верить в обвинения или попытаться спасти мальчика и разгадать тайну. Пытаясь лечить ребенка и опровергнуть обвинения, Грейс сталкивается с необъяснимыми явлениями и с ужасом понимает, что мальчик не так прост, как кажется.