В руках Андрея Фролова оказалась миссия, которая могла бы показаться невыполнимой для многих. Переведенный в криминальный район «Молот», он оказался перед выбором: либо покинуть розыск, либо бросить вызов сложным условиям жизни на окраине. «Молот» оказался непредсказуемым и опасным местом, где правила диктовались не законом, а силой. Здесь каждый сам за себя, но именно здесь Андрей обретет верных друзей и союзников. Жизнь в этом микрорайоне напоминает Дикий Запад, где решают силой, но несмотря на все трудности, здесь пронизывают душу теплота и

31 декабря 1979 года мрачные карельские леса стали свидетелями странных событий, разворачивающихся в затерянном санатории. Пятеро студентов прибыли сюда, чтобы готовиться к новогоднему спектаклю под руководством загадочного Доцента и его дочери, Мымры. Физкультурник Паша намеревается сделать предложение своей возлюбленной, Кате, но его планы нарушаются, когда Доцент похищает девушку. Ревнивая Мымра, которая давно смотрит на Катерину сквозь пальцы, устраивает ловушку для Доцента, пытаясь завладеть им. В это время на фоне праздничной дискотеки у