Американский священник Питер Уильямс уже много лет работает в мексиканской глуши, где его признают святым и искренне почитают. Его слова проникают в самое сердце верующих, его молитвы приносят утешение и надежду. Однако за благочестивой внешностью скрывается темная тайна, которая причиняет священнику беспокойство и муки совести. Давным-давно, Питер столкнулся с демоном во время экзорцизма, и с тех пор его душа осталась под тяжелым грузом греха и страха. Этот опыт изменил его, и теперь, спустя 18 лет, прошлое вновь возвращается, чтобы его