Таксист Саша предпочитает работать по ночам, когда улицы пустуют и город замирает в ожидании нового дня. Он верит, что именно тогда люди становятся более откровенными и искренними, раскрывая свои самые сокровенные тайны и желания. В одну из таких ночей его клиенткой становится загадочная эскортница Лиза, которая словно заколдовала его своей таинственной привлекательностью. Просив покатать ее по городу, Лиза неожиданно начинает раскрывать перед ним свою настоящую сущность, заставляя парня задуматься о том, что же может скрываться за ее