Двадцатипятилетний британец Эллиот, отказавшийся от работы преподавателя танцев в Оксфорде, решает осуществить радикальные изменения в своей жизни. После долгих раздумий он отправляется в далекий Санкт-Петербург, где проживает его сводный брат Федор, о котором он знал только по фотографиям и рассказам родителей. Встреча братьев становится для них настоящим испытанием, но они быстро находят общий язык и решают провести время вместе. В Питере Эллиот знакомится с подругой Федора, Аней, которая мечтает поступить в престижную Театральную академию.