Юки и Аме - дети, стоящие перед непростым выбором: согласиться с тем, что они обычные дети, лишенные своего особенного наследия, или принять искушение и вступить в мир секретов и загадок оборотней. Их матери, разбитой потерей мужа и бременем тайны, приходится одновременно учить детей жить в мире людей и сохранять свои внутренние силы и таланты. Отдаленная деревня, окруженная густыми лесами, становится для них новым домом, где каждый шорох и тень пронизаны магией прошлого. Юки и Аме начинают постигать искусство оборотня, ощущать призыв древних