Советский Союз, конец 70-х годов. На занятии общества "Знание" в Киеве, пожилой профессор захватывающе рассказывает о загадочных существах, упомянутых Марко Поло и живших на территории Древней Руси. Эти существа, по легендам, обладали сверхъестественными способностями и скрывались от человеческих глаз в глубинах лесов и озер. Рассказ производит на слушателей неизгладимое впечатление, заставляя сомневаться в том, что мир состоит только из того, что видно невооруженным глазом. Советские Карпаты. Уединенный хуторок возле озера Синевир,

Святозар, победитель 5-го сезона «Битвы магов», в действительности - простой парень по имени Иван. Он умело манипулирует сознанием зрителей и наивных клиентов, готовых верить во всё, что им угодно. Однако его жизнь круто меняется, когда в попытке уйти от преследования мужа одной из своих жертв, он внезапно оказывается в сказочной стране Белогорье. Там старец утверждает, что Иван - сын Ильи Муромца и только он способен спасти этот мир от зла. Наш «белый маг» оказывается в центре столкновения добрых и злых сил магии, несмотря на своё убеждение,