На рыбалке можно найти не просто рыбу, а волшебную Щуку, способную исполнить три желания. Однако, если совсем неудачник, как Емеля, можно потерять два желания. За царевну Анфису придется бороться силой духа, но помощницей станет Василиса, принцесса в облике Щуки. Вместе им предстоит найти волшебную скатерть-самобранку, встретить Кота Баюна, сразиться с Кощеем и узнать, что настоящее чудо – это любовь.