В темном лесу, где шепчет ветер и шуршат листвой, расположена древняя деревня, стражем которой является молодая маг Мэгумин. Она и ее верный друг Юнюн живут здесь мирно, пока в деревню не проникает зловещий владыка демонов. Он посылает одного из своих генералов, чтобы уничтожить деревню и захватить контроль над обитателями. Узнав об угрозе, Юнюн обращается к мудрому Кадзуме, владеющему невероятными силами, и просит помощи. Однако Кадзуме соглашается лишь при условии, что Юнюн и Мэгумин отправятся с ним в опасное путешествие, чтобы вместе