Действие фильма разворачивается во времена первой демократической революции на Востоке, в Азербайджане, в 1919 году. В это трудное, но яркое время, жизнь разделяет трех друзей: Теймура, который стал депутатом азербайджанского независимого парламента, Рустама, служащего в Красной армии, и Сан Саныча, который открыл свою школу восточных единоборств на берегу Каспийского моря. Они стали символами разных идеологий, разделяют километры и границы, но несмотря на это, их дружба остается непоколебимой. Но судьба преподносит им новые испытания, когда

Елизавета Туманская-Басаргина, бросившая своего мужа и вернувшаяся в родной город Сомов на берегу Волги, не могла и предположить, что ее возвращение вызовет такое бурное волнение в местном политическом сообществе. Клан Щеколдиных, давно удерживающий власть в городе, был взволнован новым соперником. После смерти мэра Маргариты они выдвинули своего кандидата – амбициозного Зиновия, чтобы сохранить свои позиции на местном уровне. Изначально казалось, что победа Зиновия неминуема, особенно учитывая продуманную предвыборную кампанию, проводимую