Наруто, Какаши, Сакура и Рок Ли отправляются в очередную миссию, которая обещает быть непростой. На этот раз им предстоит охранять принца из Земель Луны – страны, известной своим богатством и роскошью. Принц, как выясняется, не скромничает и намерен купить все, что ему душа пожелает. Именно поэтому, когда они наталкиваются на цирк по дороге, он не упускает возможности приобрести там редкого питомца – саблезубого тигра. Как и предполагалось, принц не ограничивается одним приобретением, и вскоре в команду добавляются и другие животные из цирка.