Июль 1941 года. Под белорусским селом Любаши разгорается жестокое сражение. Многие жители бегут в леса, исчезая из поля зрения, но некоторые остаются в самом центре ада. Советская армия, не в состоянии противостоять наступлению немецких войск, отступает на восток, оставляя за собой лишь разрушения и пепел. Среди обломков и окопов ослепший капитан Хлебников находит опору в лице отважной Серафимы, которая решает помочь ему выжить. Вместе им удается собрать небольшую группу выживших: немец-дезертир Хольц, райкомовец Демидович и Холим, иудей,
Год назад жизнь миллионера Олега Филатова рухнула, когда он потерял жену и лучшего друга. Теперь он пытается вести спокойный образ жизни, занимаясь своим книжным магазином и стремясь наладить отношения со своими близкими. Но прошлое не отпускает его, особенно когда следователь Ульяна Соколова настаивает на том, что Филатов устроил самосуд, мстя убийце его жены. Их конфликт только крепнет, когда Олег становится свидетелем смерти молодой студентки в метро. Соколова уверена, что девушку убили, и обвиняет Филатова в этом преступлении. Ситуация