Белуха Катак расстроен: в то время, как сверстники получили белую окраску, его собственная так и не поменялась. Все окружающие привыкли к его необычной внешности и не принимают его за полноценного члена стаи. Чтобы доказать, что он повзрослел и исполнить желание бабушки, Катак отправляется в опасное приключение на Великий Север, где, по легендам, можно обрести новую окраску и уважение среди своих собратьев. Однако на пути к своей цели Белухе придется преодолеть множество трудностей и испытаний. Он пойдет на край света, чтобы показать свою силу