В новогоднюю ночь, когда звезды сверкают ярче обычного и воздух пропитан ожиданием чуда, события развиваются в удивительном направлении. Князь, сияющий великолепным костюмом, готовится произнести свою торжественную речь, наполненную поздравлениями и пожеланиями. По соседству с ним, Юлий, старательно украшающий елку и распаковывающий подарки, заполняет комнату радостным смехом и весельем. Однако, настоящее приключение начинается, когда богатыри отправляются в гости к мудрому Алёше. Там, на приеме, они встречают загадочного Дурило – тринадцатый

Сердце Филиппа пылает страстью к искусству, его ум наполнен неисчерпаемым источником необычных идей. Он мечтает о музыкальном фестивале, который станет главным событием в истории его родного города. Но внезапно в его жизнь врывается Марина, и мир Филиппа переворачивается с ног на голову. Любовь заставляет его взглянуть на вещи иначе, но ни смелость его фантазий, ни стремление к необычному не исчезают. С каждым днем реальность и магия переплетаются в Металлогорске, и Филипп понимает, что важно сохранить баланс между мечтами и обязанностями.