В суете Нью-Йоркской толпы, когда каждый день приносит новую порцию преступлений, полиция вынуждена столкнуться с самыми странными и загадочными делами. Однако, даже опытные детективы затрудняются понять природу серии преступлений, которые кажется, носят явно сверхъестественный характер. В этой борьбе с необъяснимым злом один из сотрудников полиции, решивший окунуться в самую глубину, обращается за помощью к необычному специалисту по экзорцизму. Этот эксперт, имеющий репутацию лучшего в своем деле, соглашается помочь детективу и его команде.

В канун Рождества убийца в костюме Рождественского ангела пронзил сердце лучшей подруги и напал на брата Винни, но отважная девушка сразила злодея, идущего под прикрытием мэра Генри Уотерса. Год спустя мрачное молчание окутывает прошлое, Винни тоскует по ушедшей подруге и, узнав об измене её парня, борется со страданиями, загадывая желание о том, чтобы она просто исчезла. Вдруг она оказывается в ином измерении, где её не существует, её родной городок на грани разрушения, а маньяк, уже унёсший 27 жизней, вновь на свободе.