На улицах Нью-Йорка 1960-х годов витает атмосфера свободы и креативности. В богемных кварталах Манхэттена сливаются запахи кофе, табачного дыма и вдохновения. Там, среди пыльных дорог и гигантских тиражей винила, зарождается новая музыкальная эпоха. Льюин Дэвис - фолк-певец и гитарист, становится воплощением духа времени. Он перебивается между выступлениями в тусклых клубах Гринвич-Виллиджа и редкими записями на радио. Без дома и денег, Льюин погружается в мир музыки, пытаясь найти себя и свою истину. В поисках идеала он путешествует по жизни,