Журналист Уоллес Брайтон, известный своими провокационными статьями и глубокими расследованиями, отправился на интервью и исчез без вести. Его друг, не желая принимать поражение, решает вместе с девушкой Уоллеса начать поиски. В ходе расследования они сталкиваются с загадочным полицейским в отставке, который много лет занимался поиском пропавших людей и обладает уникальными навыками исследователя. Экс-полицейский раскрывает им шокирующую закономерность в исчезновениях людей - после пропажи находят только обезображенные кости. Он убежден, что

В канун Рождества убийца в костюме Рождественского ангела пронзил сердце лучшей подруги и напал на брата Винни, но отважная девушка сразила злодея, идущего под прикрытием мэра Генри Уотерса. Год спустя мрачное молчание окутывает прошлое, Винни тоскует по ушедшей подруге и, узнав об измене её парня, борется со страданиями, загадывая желание о том, чтобы она просто исчезла. Вдруг она оказывается в ином измерении, где её не существует, её родной городок на грани разрушения, а маньяк, уже унёсший 27 жизней, вновь на свободе.