Отец - великий дирижер, чья музыка завораживает слушателей и уносит их в мир звуков и эмоций. Его талант и страсть к музыке принесли ему всемирную славу, но в личной жизни он часто бывает жесток и безжалостен. Сын, молодой художник, живет в тени отца, тщетно пытаясь найти свое место в искусстве. Его картины полны глубоких эмоций и таланта, но он не может пробиться сквозь стену недоверия и зависти отца. Отношения между отцом и сыном наполнены мучительной смесью любви и ненависти. Они оба стараются избегать встреч и разговоров, чтобы не вызывать

История Фила Маковского началась еще в далекие 80-е годы, когда он был преданным сотрудником советской разведки. Однако из-за сложных политических обстоятельств его отправили на «вынужденную» эмиграцию. В 90-х годах, когда в России происходят государственные перемены, Фил оказывается втянутым в опасные интриги без права на возвращение. Самостоятельно борясь с проблемами, он обнаруживает, что на его стороне оказываются как российские, так и американские спецслужбы, борющиеся с наркомафией. Его путь пересекается с Наташей, загадочной сотрудницей