1814 год, Эдо. Город, где сливаются миры самураев и куртизанок, где каждый уголок дышит историей и тайнами прошлого. В этом мире, полном загадок и мистики, живет и творит Тэцудзо - художник с непревзойденным талантом и непоколебимой самоуверенностью. Его работы поражают воображение, затягивая зрителя в мир чудес и красоты. От картины, на которой изображена битва самураев, до миниатюрной акварели с цветущими сакурами - каждое произведение искусства Тэцудзо наполнено душой и уникальностью. Семейный портрет художника дополняет его дочь, О-Эй, чьи

10-летняя Ая, не зная родительской ласки и проводя дни в детском приюте святого Морвальда, все равно считает себя счастливой. Ей казалось, что все желания могут исполниться мгновенно, стоило только пожелать. Но беспечная жизнь девочки рушится, когда на свете появляется странная личность – Белла Яга, которая решает удочерить девочку. Ая осознает, что попала прямо в лапы настоящей ведьмы. С помощью нового друга, говорящего кота Томаса, девочка пытается противостоять коварству злой колдуньи. При этом она учится магическому ремеслу, открывая для