В избушке на болотах Тридевятого царства живет рыжеволосая ведьма Яга, окруженная веселыми домовыми и искусным котом-изобретателем. Она стремится освоить искусство магии, но для этого ей необходима Книга Заклинаний, украденная злой колдуньей Белладонной. Судьба приносит Яге шанс вернуть украденное, когда на ее пороге появляется загадочная царевна Синеглазка. Какие секреты скрывает истинное волшебство и кто окажется настоящей злодейкой в этой головокружительной истории?