В новогоднюю ночь, когда звезды сверкают ярче обычного и воздух пропитан ожиданием чуда, события развиваются в удивительном направлении. Князь, сияющий великолепным костюмом, готовится произнести свою торжественную речь, наполненную поздравлениями и пожеланиями. По соседству с ним, Юлий, старательно украшающий елку и распаковывающий подарки, заполняет комнату радостным смехом и весельем. Однако, настоящее приключение начинается, когда богатыри отправляются в гости к мудрому Алёше. Там, на приеме, они встречают загадочного Дурило – тринадцатый