Когда-то давно в мире царила гармония между людьми и демонами. Но жадность людей их погубила, и демоны оказались на грани вымирания. В отчаянии Королева Монстров решила спасти своего нерожденного наследника, передав его душу обычному парню по имени Тяньинь. Теперь на плечи Тяньиня и его подруги Сяолань ложится тяжелая задача защиты ребенка от злых сил. Главным противником героев становится жестокий Гэ Цяньху, который мечтает овладеть властью над королем монстров. Им предстоит пройти через множество испытаний, сразиться с демонами и