Тамако и Мотидзо - два обычных подростка, чья жизнь кажется наполненной пустотой и однообразием. Они живут в маленьком провинциальном городке, где все знают каждого, где нет ни светлых перспектив, ни больших мечт. Но в их серых буднях появляется яркая точка - друг у друга. Тамако и Мотидзо обнаруживают, что их детская дружба вот-вот разовьётся во что-то большее. И это не может не беспокоить их обоих. Они сталкиваются с чувствами, которые раньше им были незнакомы, и начинают понимать, что между ними возникают более глубокие и сложные отношения.

Тацуя и его сестра Миюки, после успешного окончания первого учебного года в Первой магической школе, отправились на заслуженный отдых на таинственный остров. Их вилла, окруженная живописными пляжами и загадочными лесами, казалась идеальным местом для отдыха и приключений. Однако, вскоре после прибытия, они сталкиваются с загадочной девушкой по имени Кокоа, которая сбежала с военно-морской базы на острове и просит их помощи. Кокоа умоляет Тацую исполнить одно свое давнее желание, связанное с магическим артефактом, спрятанным глубоко в лесах