Это история неунывающего духа поэта Осипа Мандельштама, чьи стихи били ключом в дверь загадочного мира искусства и творчества. Как нить Пенелопы, его творения переплетались с кукольным театром, раскрывались в дизайне и компьютерной графике, заставляли зрителя взглянуть на мир иначе. Бунтарский дух стихов Мандельштама встречал вызовы власти смело и безудержно, раскрывая свою душу в каждой строчке. Но государственная машина была беспощадна - поэта уничтожили, лишив мира его великого таланта. Многое из его произведений было обречено на забвение,

В центре сюжета разворачивается напряженное противостояние между изощренным сыщиком царской полиции Путиловского и опасными революционерами, нацеленными на уничтожение Российской Империи. Путиловский, отличающийся нешуточным умом и храбростью, не собирается допустить разрушение великой державы и готов противостоять врагам любой ценой. Его противниками являются хитроумные и хладнокровные преступники, готовые на все ради своей цели - уничтожить устои царской власти и ввергнуть страну в хаос и анархию. Однако на пути Путиловского встает Игорь